VanEck, 아발란체 중심의 디지털 자산 펀드 계획

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Author: Cryptomus

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VanEck은 전통 금융에서 비교적 잘 알려진 이름 중 하나로, 이제 암호화폐 분야에도 활발히 참여하고 있습니다. 이 회사는 최근 아발란체에 주목하고 있습니다. VanEck은 PurposeBuilt Fund라는 새로운 사모 펀드를 공개했는데, 이 펀드는 아발란체 블록체인 위에서 Web3 프로젝트를 지원하는 데 목적이 있습니다. 6월에 공인 투자자들을 대상으로 출시될 예정입니다.

과거 보다 넓은 암호화폐 투자에서 벗어나, VanEck의 새로운 전략은 AI, 게임, 탈중앙화 금융(DeFi) 등 실질적인 응용 분야에 집중합니다. 이는 투자자들이 실질적인 가치와 장기적인 잠재력을 가진 프로젝트에 점점 더 관심을 두고 있다는 변화를 반영합니다.

실용 자산에 집중하는 펀드

일반적인 암호화폐 펀드와 달리, PurposeBuilt Fund는 명확한 초점이 있습니다. 아발란체 네트워크 위에서 개발 중인 유동성 토큰과 초기 단계 프로젝트에 투자하는 것입니다. 이에는 게임, 금융, 결제, AI 같은 분야가 포함되며, 블록체인이 실생활에서 빠르게 유용성을 발휘하는 영역들입니다.

이 펀드는 현재 1억 달러 이상의 자산을 운용 중인 VanEck의 Digital Assets Alpha Fund(DAAF) 팀이 관리할 예정입니다. 이 경험을 바탕으로 PurposeBuilt Fund는 기관 수준의 감독과 유연성을 동시에 갖추어 신흥 기회를 적극적으로 추구할 수 있습니다.

이 펀드의 차별점은 두 가지 전략을 병행한다는 점입니다. 유망한 Web3 스타트업에 투자하며 성장 기회를 모색하는 한편, 놀고 있는 자본을 아발란체 기반의 RWA(실물 자산 토큰화) 상품, 예를 들어 토큰화된 머니 마켓 펀드에 배분할 계획입니다. 이는 실질 수익과 온체인 금융상품이 디지털 자산 채택의 다음 단계에서 더 큰 역할을 할 것이라는 신념을 반영합니다.

아발란체의 점진적 기관 도입

아발란체는 단순한 투기 거래를 넘어 실질 비즈니스에 적용 가능한 블록체인으로 자리 잡고 있습니다. 고유한 서브넷 아키텍처 덕분에, 기관을 포함한 다양한 주체가 메인 아발란체 네트워크와 상호운용성을 유지하면서도 사설 맞춤형 체인을 구축할 수 있습니다.

최근 사례로는 Solv Protocol이 기관 투자자 전용 수익형 비트코인 토큰을 아발란체에 출시한 점을 들 수 있습니다. 이는 단순한 과대광고 제품에서 현금 흐름과 실용성을 가진 자산으로의 전환을 보여줍니다.

DefiLlama에 따르면, 5월 21일 기준 아발란체의 총 예치 자산(TVL)은 약 15억 달러에 달하며, 이는 DeFi와 실물 자산 토큰화 분야의 성장 덕분에 꾸준히 증가 중입니다. Ava Labs의 최고 사업 책임자 존 나하스(John Nahas)는 이 변화를 이렇게 요약했습니다: “우리는 투기적 과대광고에서 벗어나 실질적인 유틸리티와 지속 가능한 토큰 경제로의 전환을 목격하고 있습니다.”

암호화폐 펀드의 새로운 흐름

이번 펀드는 VanEck과 다른 운용사들이 암호화폐 내 특정 분야에 집중하는 투자 옵션을 늘리려는 더 큰 계획의 일부입니다. 지난달 VanEck은 디지털 경제를 구축하는 기업에 투자하는 ETF를 출시했으며, 4월에는 암호화폐 관련 기업을 추종하는 패시브 인덱스 기반 ETF를 시작했습니다.

시기는 중요합니다. 올해 1월부터 도널드 트럼프 대통령이 암호화폐에 대해 더 긍정적인 입장을 취하면서 미국의 암호화폐 규제가 우호적으로 변했습니다. 덕분에 현재 70개 이상의 ETF 신청이 승인 대기 중이며, 자산 운용사들이 규제 변화에 맞춰 조기 진입을 원하고 있음을 보여줍니다.

PurposeBuilt 같은 사모 펀드는 ETF보다 자유도가 큽니다. 젊은 프로젝트에 투자하고, 토큰화 자산과 회사 주식, 수익형 상품 등 다양한 자산에 자금을 분산할 수 있습니다. 인플레이션 헤지, 자산 다변화, 블록체인 기술 초기 투자에 관심 있는 대규모 투자자들에게 이런 펀드가 점점 인기 있는 선택지가 되고 있습니다.