VanEck、アバランチに特化したデジタル資産ファンドを計画

VanEckは、伝統的な金融業界で確固たる地位を築きつつ、現在は暗号資産にも積極的に取り組んでいる企業のひとつです。同社は現在、アバランチ(Avalanche)に注目しています。最近、PurposeBuilt Fundという新たなプライベートファンドを発表しました。このファンドはアバランチのブロックチェーン上でWeb3プロジェクトを支援するもので、認定投資家向けに6月にローンチ予定です。

これまでのより広範囲な暗号資産投資とは異なり、VanEckの新戦略はAI、ゲーム、分散型金融(DeFi)など実用的な分野に焦点を当てています。これは投資家の関心が、現実世界で価値があり、長期的な成長が期待できるプロジェクトへとシフトしていることを反映しています。

実用的な資産に特化したファンド

一般的な暗号資産ファンドとは異なり、PurposeBuilt Fundは明確な焦点を持っています。アバランチネットワーク上で構築される、流動性の高いトークンや初期段階のプロジェクトに投資することです。対象はゲーム、金融、決済、AIといった分野で、これらはブロックチェーンが実生活で急速に実用化されつつある領域です。

このファンドはVanEckのDigital Assets Alpha Fund(DAAF)を運営するチームが管理しており、現在1億ドル以上の資産を運用しています。この実績を背景に、PurposeBuilt Fundは機関投資家レベルの管理体制を維持しつつ、新興のチャンスにも柔軟に対応できる体制を整えています。

このファンドの特徴は、二重の戦略にあります。成長が見込まれるWeb3スタートアップへの投資でリターンを追求しながら、同時に遊休資金をアバランチ上のリアルワールドアセット(RWA)商品、例えばトークン化されたマネーマーケットファンドなどに投入する計画です。これは、次のデジタル資産採用フェーズにおいて、リアルな利回りとオンチェーンの金融商品がより大きな役割を果たすという見方が強まっていることを示しています。

アバランチの機関投資家利用の拡大

アバランチは、単なる投機的取引に留まらず、実際のビジネス用途向けのブロックチェーンとして着実に地位を確立しています。独自のサブネット構造により、特に機関投資家がプライベートでカスタマイズ可能なチェーンを立ち上げつつ、メインのアバランチネットワークとの相互運用性を保つことが可能です。

最近の例としては、Solv Protocolが機関投資家向けに設計した、アバランチ上の利回り付ビットコイントークンを発表したことが挙げられます。これは、誇大宣伝に基づく暗号資産製品から、実際のキャッシュフローや実用的なユースケースを持つ資産へと市場が移行していることを示す動きの一例です。

DefiLlamaによると、2025年5月21日時点でアバランチの総ロックバリュー(TVL)は約15億ドルで、DeFiおよびトークン化されたリアルワールドアセット分野の成長により着実に増加しています。Ava Labsのチーフ・ビジネス・オフィサー、ジョン・ナハス氏はこう総括しています。「私たちは、投機的な熱狂から実際のユーティリティと持続可能なトークン経済へのシフトを目の当たりにしています。」

暗号資産ファンドの新潮流

このファンドは、VanEckをはじめとする運用会社が、暗号資産の特定分野に特化した投資商品を展開するという大きな戦略の一環です。先月には、デジタル経済の構築に関わる企業に投資するETFをローンチし、4月には暗号関連企業のパッシブインデックスに連動するETFも開始しました。

この動きは時宜を得ています。1月以降、ドナルド・トランプ大統領がより前向きな暗号資産政策を掲げて復帰し、米国の暗号規制環境は緩和傾向にあります。その結果、70以上のETF申請が承認待ちとなっており、資産運用会社がルール変更の初期段階から市場参入を目指していることがわかります。

PurposeBuiltのようなプライベートファンドはETFより自由度が高く、若いプロジェクトへの投資やトークン化資産、株式、利回り獲得型商品への分散投資が可能です。インフレヘッジや資産分散、ブロックチェーン技術への早期参入を狙う大口投資家にとって、こうしたファンドは人気を集めています。

実用性へのシフト

VanEckのPurposeBuilt Fundは、デジタル資産投資が成熟段階に入ったことを示しています。機関投資家は、成長機会だけでなく、強固なインフラと規制の支援を背景に、アバランチのような特定のブロックチェーンネットワークに注目しています。

高成長のWeb3プロジェクトへの投資と、収益を生むリアルワールドアセット(RWA)商品の組み合わせにより、同ファンドはよりバランスの取れたアプローチを提供します。次の普及フェーズは、派手なDeFiやミームトークンではなく、実際のビジネス用途からもたらされることを認識しているのです。

市場が成熟するにつれて、投資家はこうした実用性重視のファンドをより多く目にするようになるでしょう。誇大広告に頼らず、現実世界での利用に耐えうるブロックチェーンエコシステムに価値を生み出すことに注力したファンドです。

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