Plus de cinq nouvelles demandes d’ETF crypto déposées cette semaine

Le marché des ETF crypto aux États-Unis devient de plus en plus actif. Cette semaine, plus de cinq nouvelles demandes ont été envoyées à la Securities and Exchange Commission (SEC), montrant un intérêt croissant pour les fonds en actifs numériques, même pendant la fermeture partielle du gouvernement. Les entreprises se déplacent rapidement pour pénétrer un marché encore largement inexploité.

Les demandes incluent à la fois des ETF classiques sur Bitcoin et Ethereum et des produits plus expérimentaux, comme des fonds à effet de levier ou axés sur le staking. Même si les approbations peuvent prendre du temps, la diversité et le nombre de dépôts reflètent un fort intérêt des investisseurs.

ETF Ethereum Staking de VanEck

VanEck a attiré l’attention cette semaine après avoir déposé une demande pour le VanEck Lido Staked Ethereum ETF. Ce fonds suivra le stETH, le token de staking liquide de Lido représentant l’Ethereum déposé ainsi que les récompenses générées. Détenir du stETH permet aux investisseurs de percevoir un rendement tout en conservant la liquidité de leurs fonds, ce qui le distingue de l’ETH classique.

Le staking liquide se développe à mesure que le réseau de staking d’Ethereum s’étend. Lido gère actuellement environ 8,5 millions d’ETH, d’une valeur d’environ 33 milliards de dollars, avec un rendement moyen de 3,3 %. Le nouvel ETF de VanEck vise à rendre ces rendements accessibles aux investisseurs traditionnels via un produit réglementé.

Le trust basé dans le Delaware, enregistré plus tôt ce mois-ci, montre la volonté de VanEck d’agir rapidement une fois l’approbation obtenue. Les analystes estiment que ce type d’ETF pourrait attirer des investisseurs souhaitant une exposition à Ethereum tout en percevant un rendement supplémentaire. Si l’approbation est accordée, cela pourrait ouvrir la voie à davantage d’ETF liés au staking.

Nouveaux ETF Bitcoin d’ARK Invest

ARK Invest, sous la direction de Cathie Wood, a déposé cette semaine trois nouveaux ETF Bitcoin. L’ARK Bitcoin Yield ETF utilisera des stratégies comme la vente d’options pour générer des revenus, tandis que les ARK DIET Bitcoin 1 et 2 offrent une protection structurée contre les baisses avec différents niveaux de potentiel de hausse.

Ces ETF s’adressent aux investisseurs cherchant un certain niveau de sécurité tout en profitant de la croissance du Bitcoin. Les ETF DIET sont pensés pour ceux qui sont prudents face à la volatilité, tandis que le fonds axé sur le rendement attire les investisseurs souhaitant un revenu régulier provenant de la crypto.

Ces dépôts reflètent l’objectif d’ARK de combiner des concepts d’ETF traditionnels avec de nouvelles stratégies crypto. Les experts pensent que ces ETF pourraient séduire à la fois les investisseurs particuliers et institutionnels à la recherche d’options réglementées et génératrices de revenus.

Les émetteurs déposent pour des fonds crypto plus complexes

Parallèlement, les produits de niche et à effet de levier se développent rapidement. 21Shares a déposé une demande pour un ETF à effet de levier offrant une exposition 2x au token Hyperliquid HYPE. L’effet de levier s’applique aux mouvements journaliers et non à la performance à long terme, ce qui le rend plus adapté aux traders concentrés sur la volatilité à court terme.

Volatility Shares s’est également lancé, déposant des ETF avec un effet de levier 3x et 5x liés aux cryptomonnaies et aux principales actions américaines. Ces dépôts reflètent l’intérêt croissant pour des outils de trading plus avancés sur le marché des ETF.

Cependant, la progression a ralenti à cause de la fermeture partielle du gouvernement pendant 17 jours, qui a suspendu les décisions de la SEC. Eric Balchunas de Bloomberg a qualifié la vague de dépôts de « ruée vers la terre », indiquant que certains de ces ETF de niche pourraient devenir des fonds de plusieurs milliards de dollars.

Que signifie cette tendance ?

L’augmentation des dépôts d’ETF crypto montre un intérêt croissant pour les actifs numériques, tant de la part des gestionnaires de fonds traditionnels que des nouveaux acteurs. Des ETF Bitcoin axés sur le rendement aux fonds Ethereum staking et spécialisés, les entreprises offrent davantage d’options pour différents types d’investisseurs.

Le calendrier d’approbation reste incertain à cause de la fermeture partielle du gouvernement, mais la diversité des dépôts reflète une forte demande pour des produits crypto réglementés. Si ces ETF sont approuvés, ils pourraient attirer davantage de participants sur le marché crypto et créer de nouvelles opportunités pour les investisseurs.