Les analystes prévoient une forte croissance des ETP crypto en 2026

Le marché des cryptomonnaies pourrait connaître une forte croissance des produits négociés en bourse (ETP) l’année prochaine. Les nouvelles directives de la SEC pourraient entraîner de nombreux lancements qui modifieraient la manière dont les investisseurs abordent le marché. Les analystes prédisent plus de 100 nouveaux ETP liés aux cryptomonnaies, y compris des cryptomonnaies spot, des indices, des actions et des stratégies smart-beta.

L'importance des nouvelles règles de la SEC

Les produits négociés en bourse se présentent sous diverses formes. La différence entre les ETP et les ETF est que les ETP peuvent suivre une large gamme d’actifs comme les cryptomonnaies, les matières premières ou les devises, tandis que les ETF détiennent spécifiquement un ensemble de titres tels que des actions ou des obligations. En résumé, tous les ETF sont des ETP, mais tous les ETP ne sont pas des ETF.

Le principal facteur derrière cette vague potentielle d’ETP est l’introduction par la SEC des nouvelles normes de cotation génériques en octobre. Avant cela, chaque ETP crypto nécessitait une approbation individuelle en vertu de l'article 19(b), ce qui pouvait prendre des mois, voire des années. Désormais, les fonds éligibles peuvent être cotés sans ce long processus.

Rasmussen compare cela à passer d’un petit menu au « Cheesecake Factory » des options ETP. Les investisseurs disposeront de plus de choix, y compris les principales cryptomonnaies comme Bitcoin et Ether, des altcoins et de nouveaux indices. Cela pourrait attirer à la fois les investisseurs particuliers et institutionnels à la recherche d'un accès plus large à la crypto.

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Selon les experts, ce changement pourrait amener les fournisseurs à proposer des fonds spécialisés tels que des fonds basés sur la dynamique ou des stratégies smart-beta. En supprimant une réglementation importante, le marché pourrait se développer plus rapidement et atteindre un plus grand nombre d’investisseurs.

Impact potentiel sur les altcoins

La croissance des ETP crypto pourrait faire plus que donner aux investisseurs des choix supplémentaires. Les analystes estiment que cela pourrait également affecter les altcoins. Les stratégistes de Bitfinex notent que les altcoins ne connaîtront probablement pas de rallye généralisé jusqu’à ce que des produits offrant une exposition au-delà des deux premières cryptomonnaies deviennent populaires.

Les ETP suivant des tokens alternatifs pourraient offrir la liquidité et la crédibilité dont les petits projets ont besoin pour attirer des investissements sérieux. Cela ne garantit pas des hausses immédiates des prix, mais cela pourrait signaler un mouvement lent vers la prochaine saison des altcoins. À mesure que de nouveaux produits apparaîtront, les investisseurs pourraient diversifier davantage leurs portefeuilles, ce qui aiderait certains actifs à gagner en attention et en volume de trading.

Cette tendance reflète également la croissance globale des marchés de la crypto. Les investisseurs ont désormais un meilleur accès aux actifs grâce aux holdings directs, aux contrats à terme et aux ETP. Les nouvelles directives de la SEC pourraient faciliter le lancement de ces produits, favorisant la concurrence et l’innovation.

Considérations pour les investisseurs

Le marché élargi des ETP offre plus d’options pour les investisseurs, mais il apporte également des défis. Un plus grand choix rend les investissements plus flexibles, mais cela nécessite une étude attentive des actifs, de la structure et des risques de chaque fonds.

Seoyoung Kim de l’Université de Santa Clara note que même si les règles changent pour accélérer les approbations, les ETF doivent toujours répondre aux critères de formation, de cotation et de négociation. Les investisseurs doivent vérifier ce que chaque ETP contient. Certains se concentrent sur les principales cryptomonnaies, tandis que d’autres explorent des tokens plus récents, des indices ou des thèmes.

Les nouveaux ETP peuvent également affecter le sentiment du marché. L’achat institutionnel a déjà influencé les prix de Bitcoin et Ether, et les ETP crypto pourraient signaler des tendances dans le marché global.

Ce que cela signifie à l’avenir

La croissance anticipée des ETP crypto en 2026 pourrait marquer un tournant pour le marché, offrant aux investisseurs un éventail plus large de choix et un meilleur accès à la fois aux cryptomonnaies établies et aux tokens émergents. Cette expansion pourrait permettre une plus grande diversification des portefeuilles, augmenter la liquidité et renforcer la crédibilité des altcoins, rendant le marché plus accessible aux investisseurs particuliers et institutionnels.